PROJEKT

Business-Intelligence-Software für Excel-KPI-Dashboards

Individuelle Softwareentwicklung, Erstellung von Excel-Dashboards, Datenimport aus CSV-Dateien und Datenbanken, KPI-Berichte, Interaktive Dashboards, Pivot-Berichte, Erstellung von PDF-Berichten

  • Branche: Einzelhandel
  • Dänemark Standort: Dänemark
  • Umsetzungszeit: 10 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 Monate

Dieses Einzelhandelsunternehmen benötigt Zeit, um Verkaufs- und Betriebsdaten in Managementberichte umzuwandeln. Die Business-Intelligence-Software verarbeitet Excel-Tabellen, CSV-Dateien und Daten aus Datenbanken. Auch eingefügte Geschäftsdaten werden akzeptiert. Die Software liefert interaktive KPI-Dashboards, aktualisierbare Berichte und detaillierte Performance-Analysen. Manager und Analysten können wichtige Geschäftskennzahlen in einem einzigen Excel-basierten Arbeitsbereich prüfen.

Zusammenfassung

Problem

Das Einzelhandelsunternehmen verbringt Zeit damit, fragmentierte Daten zusammenzuführen und KPI-Berichte manuell zu aktualisieren.

Lösung

Die Lösung wurde zu einer Excel-nativen Dashboard-Software mit strukturierten Importen, automatisierten Berechnungen, Filtern und Berichten.

Ergebnis

Die Software reduziert den manuellen Berichtsaufwand und verschafft Managern einen klareren Überblick über die Geschäftsperformance.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Einzelhandelsunternehmen aus Dänemark. Es überwacht Umsatz, Produkte, Kunden, Regionen und Vertriebsmitarbeiter durch regelmäßige Managementberichte.

Rohdaten treffen als Excel-Tabellen, CSV-Dateien, Datenbanken oder eingefügte Tages- und Monatsdaten ein. Bestehende Arbeitsmappen müssen möglicherweise repariert und einheitlicher formatiert werden.

Die Anfrage war einfach: Interaktive Excel-Dashboards mit KPI-Karten, Diagrammen, Zusammenfassungen, Filtern und Visualisierungen für die Geschäftsperformance erstellen. Außerdem wünschte der Kunde eine automatisierte Datenverarbeitung, KPI-Berechnungen, Berichtserstellung und Aktualisierungen bei neuen Daten.

Die Lösung wurde rund um einen strukturierten Eingabebereich, Excel-native Analysen, Dashboard-Filter, Pivot-Berichte und detaillierte Drill-downs entwickelt. Die Module wurden an die Dateien, Berichtsregeln und regelmäßigen Datenaktualisierungen des Kunden angepasst.

Der Kunde wünschte

  1. Interaktive Excel-Dashboards für die Geschäftsperformance erstellen
  2. Geschäftsdaten importieren, zusammenführen, bereinigen und strukturieren
  3. Berechnungen, Berichte und Dashboard-Aktualisierungen automatisieren
  4. Trends und Erkenntnisse zu wichtigen Performance-Kennzahlen anzeigen

Warum Standardsoftware nicht passte

Allgemeine Datenvisualisierungstools bieten Diagramme, Berichte und Dashboards, entsprechen aber nicht unbedingt den Excel-nativen Eingabebereichen, Arbeitsmappenabschnitten, Aktualisierungsanweisungen und bearbeitbaren Quellpfaden des Kunden. Eine individuelle Lösung war erforderlich, um die bestehende Excel-Berichterstattung zu reparieren und zu standardisieren und gleichzeitig Berechnungen und Datenintegrität an den eigenen Prozess des Kunden anzupassen.

Projektübersicht

Die Lösung wurde rund um ein Excel-natives Dashboard mit KPI-Karten, Diagrammen und Übersichtstabellen entwickelt. Datumsfilter und Datenschnitte rücken den relevanten Zeitraum in den Fokus.

Für wiederkehrende Quelldaten wurde eine strukturierte Eingabetabelle für Excel-Tabellen, CSV-Dateien und tägliche Daten bereitgestellt. Auch Monatsdaten passen in dieselbe Importstruktur.

Das Dashboard aktualisiert KPI-Berechnungen, Diagramme und Berichte, sobald neue Daten hinzugefügt werden. Bedingte Formatierungen heben Abweichungen und Ausnahmen hervor.

Pivot-Berichte sowie PivotTables oder PivotCharts ermöglichen eine gruppierte Analyse gefilterter KPI-, Finanz- und Betriebsdaten. Berichte werden in Excel- und PDF-Formaten erstellt.

Besonderes Augenmerk lag auf der detaillierten Analyse. Auswahlfelder für Aufschlüsselungen und Drill-down-Links ermöglichen dem Einzelhandelsunternehmen die Prüfung von Produkten, Regionen und Abteilungen.

Trenddiagramme und detaillierte Datensätze unterstützen die weitere Prüfung.

Die Software ist modular aufgebaut, sodass später zusätzliche Formulare, Automatisierungen oder Integrationen hinzugefügt werden können, ohne das gesamte System neu zu erstellen.

Wichtige bereitgestellte Funktionen

  • Interaktives KPI-Dashboard
  • KPI-Karten für Vertrieb und Geschäftskennzahlen
  • Excel- und CSV-Datenimport
  • Strukturierte Datenbereinigung und -zusammenführung
  • Automatische Aktualisierung von KPIs und Berichten
  • Datumsfilter und Datenschnitte
  • Pivot-Berichte und PivotCharts
  • Performance-Drill-downs
  • Bedingte Formatierung für Ausnahmen

Erweiterbar um

+ Import von Excel-Vorlagen + Dateneingabeformulare + Automatisierte Datenaktualisierungen + Auswahl von Produktlinien + Drill-downs zu Geschäften + PDF-Downloads

Wer diese Lösung noch nutzen kann

Unternehmen mit ähnlichen Berichtsanforderungen können dieselbe Lösung an ihre eigenen Daten, Kennzahlen und Berichtsregeln anpassen.

Eine Vertriebsorganisation

Aufgabe Sie benötigt regelmäßige Berichte zu Umsatz, Stückzahlen, Bestellwert, Wachstum und Vertriebsmitarbeiter-Performance.
So unterstützt die Lösung Die Lösung führt Vertriebsdaten in Dashboards mit Filtern, Diagrammen, Pivot-Berichten und Drill-downs zusammen.
Geschäftsdienstleistungen

Eine Organisation für Betrieb und mehrere Abteilungen

Aufgabe Sie verfolgt Effizienz, Produktivität, Qualität, Compliance und Mitarbeiter-Performance über mehrere Abteilungen hinweg.
So unterstützt die Lösung Die Lösung strukturiert wiederkehrende Daten und stellt Abteilungs-, Mitarbeiter- und Performance-Trends in einem Dashboard dar.
Professionelle Dienstleistungen

Ein Team, das eine Excel-KPI-Arbeitsmappe pflegt

Aufgabe Sie muss Berechnungen prüfen, Eingabebereiche reparieren und die Dashboard-Formatierung standardisieren.
So unterstützt die Lösung Die Lösung bietet strukturierte Arbeitsmappenbereiche, Aktualisierungsanweisungen, bedingte Formatierungen und eine verbesserte Datenintegrität.

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendung und Datenverarbeitung

Diese Sprachfamilie unterstützt Dashboard-, Import- und Berichtsfunktionen.

Python

Datenverarbeitung und Analyse

Python unterstützt bei Bedarf die Verarbeitung von Tabellen, Diagrammen und Dokumenten.

PHP

Importe und Exporte

PHP unterstützt die Verarbeitung von Tabellen und CSV-Dateien in kompatiblen Anwendungsmodulen.

exceljs

Arbeitsmappen lesen und schreiben

exceljs liest und schreibt XLSX- und CSV-Dateien, die vom Dashboard verwendet werden.

xlsx

Tabellendaten analysieren

xlsx analysiert Excel- und andere Tabellenformate für den Datenimport.

d3-dsv

CSV und TSV analysieren

d3-dsv analysiert und formatiert trennzeichenbasierte Dateien wie CSV und TSV.

pyecharts

Diagramme erstellen

pyecharts erleichtert die Diagrammerstellung für die Berichtslösung.

jspdf

PDF-Berichte erstellen

jspdf erstellt PDF-Dokumente aus gefilterten Berichtsdaten.

XLSX and CSV

Geschäftsdaten importieren

Die Lösung importiert Excel-Arbeitsmappen und CSV-Dateien mit täglichen, monatlichen und unbearbeiteten Geschäftsdaten.

PDF

Gefilterte Berichte exportieren

Die Lösung erstellt gefilterte Berichte im PDF-Format.

Integrationen

Excel

Die Lösung importiert Excel-Tabellen, verwendet Excel-native Analysen und exportiert Arbeitsmappenberichte.

CSV files

Die Lösung liest CSV-Daten neben Excel-Daten für regelmäßige Importe ein.

Databases

Daten aus Datenbanken können für KPI-Analysen in den Berichtsprozess übernommen werden.

Power BI

Power-BI-Ausgaben können unterstützt werden, wenn die Berichtsanforderung dies vorsieht.

Das Ergebnis

Eine zentrale Ansicht der aktuellen Performance

Das KPI-Dashboard führt Vertrieb, Umsatz und Gewinnmarge in einer interaktiven Ansicht zusammen. KPI-Karten, Diagramme und Übersichtstabellen erleichtern die Prüfung der aktuellen Performance.

Datumsfilter, Datenschnitte und bedingte Formatierungen lenken die Aufmerksamkeit auf den relevanten Zeitraum und Ausnahmen.

So funktioniert es

  1. Das Dashboard zeigt KPI-Karten für Vertrieb, Umsatz, Gewinnmarge, Wachstumsrate, Effizienz, Produktivität, Qualität und Kundenzufriedenheit.
  2. Interaktive Diagramme und Übersichtstabellen zeigen aktuelle Werte und Trends.
  3. Datumsfilter, Datenschnitte und bedingte Formatierungen schränken die Ansicht ein und heben Ausnahmen hervor.
Tipp: Das Dashboard kann Geschäfts-, Vertriebs-, Finanz-, Betriebs- oder Projektkennzahlen in derselben Berichtsstruktur zusammenführen.
Übersicht des KPI-Dashboards

Übersicht des KPI-Dashboards

Funktionen auf diesem Bildschirm
KPI-Entwicklung und -Verwaltung Echtzeit-Dashboard erstellen Dashboard-Diagramme Dashboard-Filteroptionen Bedingte Formatierung anwenden

Aktualisierbare Daten ohne erneute Berichtserstellung

Der strukturierte Eingabebildschirm bündelt Quelldaten und Aktualisierungssteuerung. Excel-Tabellen, CSV-Dateien sowie Tages- und Monatsdaten speisen das Dashboard über definierte Eingabebereiche.

Bearbeitbare Quellpfade oder Tabellen halten die Arbeitsmappe anpassbar, wenn sich Quelle oder Tabelle ändern.

So funktioniert es

  1. Die strukturierte Eingabetabelle enthält Excel-Tabellen, CSV-Dateien sowie tägliche, monatliche und unbearbeitete Geschäftsdaten.
  2. Die Steuerelemente für Excel-Vorlagen- und CSV-Import lesen Quelldaten in die Arbeitsmappe ein.
  3. Die Aktualisierungssteuerung aktualisiert Dashboard-Berechnungen und Berichte anhand der importierten Daten.
Strukturierte Dateneingabe und Aktualisierung

Strukturierte Dateneingabe und Aktualisierung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Layout einer Excel-Vorlage importieren Monatlichen Datenimport durchführen Dashboard-Daten aktualisieren Datenaktualisierungen automatisieren

Gefilterte, analysebereite Berichte

Der Berichtsbildschirm wandelt gefilterte KPI-, Finanz-, Betriebs- und Performancedaten in gruppierte Ansichten um. Pivot-Berichte, PivotTables und PivotCharts unterstützen wiederkehrende Pivot-Berichte ohne eine manuelle Neuerstellung der Analyse.

Gefilterte Ergebnisse können als Excel- oder PDF-Berichte für das Management erstellt werden.

So funktioniert es

  1. Die PivotTable oder das PivotChart gruppiert gefilterte KPI-, Finanz-, Betriebs- und Performancedaten.
  2. Filter begrenzen die im Berichtsbereich angezeigten Daten.
  3. Die Excel- und PDF-Exportfunktionen erstellen Berichte aus den gefilterten Daten.
Gefilterter Bericht und Pivot-Analyse

Gefilterter Bericht und Pivot-Analyse

Funktionen auf diesem Bildschirm
Pivot-Berichte erstellen Berichterstellung automatisieren PDF-Downloads erstellen

Detaillierte Ansichten zeigen Performanceunterschiede

Der Drill-down-Bildschirm verbindet zusammengefasste Ergebnisse mit detaillierten Datensätzen. Manager können Produkte, Regionen und Abteilungen über Aufschlüsselungen und Drill-down-Links prüfen.

Trenddiagramme und die Hervorhebung von Abweichungen machen Unterschiede und Ausnahmen auf einer detaillierteren Ebene sichtbar.

So funktioniert es

  1. Die Aufschlüsselung trennt die Performance nach Produkten, Regionen, Abteilungen, Vertriebsmitarbeitern, Mitarbeitern oder Geschäften.
  2. Drill-down-Links und die detaillierte Datentabelle zeigen die zugehörigen Performance-Datensätze.
  3. Das Trenddiagramm und die Hervorhebung von Abweichungen zeigen Performance-Trends und Ausnahmen.
Hinweis: Die Detailansicht verbindet zusammengefasste Ergebnisse mit den zugrunde liegenden Datensätzen.
Detaillierter Performance-Drill-down

Detaillierter Performance-Drill-down

Funktionen auf diesem Bildschirm
Drill-downs zu Geschäften Bedingte Formatierung anwenden

Was die Lösung bietet

Mit dieser Lösung kann das Einzelhandelsunternehmen:

  • Interaktive Dashboards aus wiederkehrenden Geschäftsdaten erstellen
  • KPI-Trends, Zusammenfassungen und Ausnahmen an einem Ort prüfen
  • Berechnungen und Berichte bei neuen Daten aktualisieren
  • Performance nach Datum, Region, Abteilung, Produkt oder Vertriebsmitarbeiter filtern
  • Excel- und PDF-Berichte aus gefilterten Daten erstellen
  • Detaillierte Datensätze hinter zusammengefassten Kennzahlen prüfen

Könnten Standardlösungen diese Aufgabe erfüllen?

Vor der Entwicklung wurde die Aufgabe anhand der jeweiligen Produktbeschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Datenvisualisierungstools Data Studio, Infogram, Explo Desktop-Berichtstools SAP Crystal Reports Individuelle Lösung
Interaktive KPI-Dashboards —
Geschäftsdaten importieren und strukturieren teilweise
Aktualisierungen und Berichte automatisieren teilweise teilweise
Trend- und Performance-Analyse
Passt zu den eigenen Regeln des Kunden: Phasen, Rollen, Berichte — —
Alle Schritte an einem Ort — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen — —

Auf Grundlage der öffentlichen Produkt- und Kategorie­beschreibungen.

Standardprodukte für Datenvisualisierung und Berichte decken Dashboards, Diagramme, Berichte und KPI-Ansichten ab. Ein Standardprodukt reicht aus, wenn nur einer dieser Bereiche benötigt wird.

Dieser Kunde benötigte Excel-native Eingabebereiche, arbeitsmappenspezifische Regeln und Aktualisierungsanweisungen, während die erforderlichen Bestandteile über separate Daten- und Berichtsschritte verteilt waren.

Die Produkte boten nicht die vollständige Struktur des Kunden, daher war individuelle Software für den Berichtsprozess erforderlich.

Am Ende

Am Ende wurde die Lösung entwickelt, um den manuellen Berichtsaufwand aus dem Weg von den Geschäftsdaten des Einzelhandelsunternehmens zu seinen Excel-KPI-Dashboards zu entfernen.

FAQ

Sie möchten ein ähnliches System entwickeln? Lesen Sie die Antworten unten, um zu sehen, wie Dashboard, Importe, Berichte und bestehende Excel-Arbeitsmappen zusammenspielen können.

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