PROJEKT

Investment-Management-Software für eine zentrale Ansicht von Portfolios und Trades

Individuelle Softwareentwicklung, Portfolio-Tracking, Marktdatenintegration, Investmentanalysen, Handelsausführung, Entwicklung von Mobil- und Web-Apps, Sichere Authentifizierung

  • Branche: Investment-Management
  • Ungarn Standort: Ungarn
  • Lieferzeit: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ Monate

Dieses ungarische Investmentunternehmen investiert Zeit darin, Portfoliowerte, Marktinformationen und Transaktionsaktivitäten übersichtlich zusammenzuführen. Die Investment-Management-Software verarbeitet Marktdaten-Feeds, Portfoliodaten und Handelsinformationen und bietet Anlegern und Beratern Live-Werte, Performanceanalysen und Trading-Tools in einer App. Sie deckt Aktien, Anleihen, Kryptowährungen, Investmentfonds und weitere Assets auf Mobilgeräten und im Web ab.

Zusammenfassung

Problem

Das Investmentunternehmen arbeitet mit wechselnden Asset-Werten, Marktdaten, Portfolios und Transaktionen, die in einer übersichtlichen Ansicht zusammengeführt werden müssen.

Lösung

Die Lösung wurde zu einer Investment-Management-App für Live-Werte, sicheren Zugriff, Portfolio-Tracking, Analysen und Trades.

Ergebnis

Die Software bietet dem Investmentunternehmen eine zentrale Ansicht von Investmentdaten, Analysen und Transaktionen.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Investmentunternehmen aus Ungarn. Es verwaltet Investmentportfolios und arbeitet mit wechselnden Marktdaten, Asset-Positionen und Transaktionen über mehrere Asset-Typen hinweg.

Aktuelle Werte, Investmentstatus, Transaktionshistorie und die Performance im Zeitverlauf sind für die täglichen Entscheidungen des Unternehmens wichtig. Marktinformationen, Portfolioanalysen und Handelsaktivitäten gehören zu dieser Arbeit.

Die Anforderung war klar: aktuelle Markt- und Portfoliobewertungsdaten bereitstellen, den Zugriff auf Finanzdaten schützen, Investments verfolgen sowie Performance- und Risikoanalysen anzeigen.

Die Lösung wurde als modulare App mit Portfolioübersicht, Marktanalyse und Trade-Ticket, Portfolioempfehlungen sowie sicheren Datenverbindungen konzipiert. Die Struktur lässt spätere Erweiterungen wie Sparziele, Kryptowährungs-Tracking und Vorlagen für Handelsstrategien zu.

Der Kunde benötigte

  1. Aktuelle Markt- und Portfoliobewertungsdaten anzeigen
  2. Konten und Finanzdaten sicher schützen
  3. Portfolios, Assets, Transaktionen und Renditen verfolgen
  4. Performance-, Risiko- und Marktanalysen anzeigen

Warum Standardsoftware nicht passte

Standardprodukte für die Verwaltung von Investmentportfolios decken Portfolio-Tracking, Reporting und Anlegerkommunikation ab. Die gewünschte Kombination aus Live-Marktdaten, Handelsausführung, Marktanalyse, Empfehlungen und Finanzberatung ließ sich damit jedoch nicht in einem individuell abgestimmten Portfolio-Workflow abbilden.

Projektübersicht

Die Lösung wurde rund um eine vernetzte Ansicht der Investmentaktivitäten entwickelt. Die Portfolio-Ansicht vereint Werte, Asset-Positionen, Transaktionshistorie, Performance und Marktupdates für Anleger und Berater.

Für Entscheidungen in Echtzeit wurde eine Ansicht für Marktanalyse und Trades bereitgestellt. Sie vereint aktuelle Kurse, Preisdiagramme, Marktanalysen, Orderdetails und den Ausführungsstatus an einem Ort.

Die Analyseansicht zeigt Performance, Risikofaktoren, Empfehlungen, Vergleiche und Marktalarme. Sie bietet Anlegern und Beratern eine fokussierte Ansicht der Portfoliodaten.

Die Ansicht für Datenverbindungen macht Marktdaten-Feeds, Broker- oder Trading-APIs, Portfolioimporte und Einstellungen zum Kontoschutz für das operative Team sichtbar. Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierung werden bei Bedarf unterstützt.

Die Module wurden einzeln ergänzt, sodass später Formulare, Automatisierungen und Integrationen hinzugefügt werden können, ohne das gesamte System neu aufzubauen.

Wichtige bereitgestellte Funktionen

  • Live-Portfoliowerte und Asset-Positionen
  • Investment- und Transaktions-Tracking
  • Marktkurse und Preisdiagramme
  • Handelsorders und Ausführungsstatus
  • Portfolio-Performance- und Risikoanalyse
  • Investmentempfehlungen und Marktalarme
  • Marktdaten- und Trading-API-Verbindungen
  • Einstellungen für Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierung

Erweiterbar um

+ Sparziele + Tracking von Kryptowährungskursen + Stresstests für die Altersvorsorge + Vorlagen für Handelsstrategien + Algorithmusoptimierung + Workflows zur Auszahlungsfreigabe + Synchronisierung des Banking-Dashboards

Wer diese Lösung noch nutzen kann

Unternehmen mit ähnlichen Aufgaben können dieselbe Lösung anpassen, um Portfoliodaten, Marktinformationen, Analysen und Transaktionen zu verknüpfen.

Ein Unternehmen für Aktien-, Options- und Futureshandel

Aufgabe Das Unternehmen benötigt Live-Marktdaten und Handelsausführung für aktive Investmentprozesse.
So unterstützt die Lösung Die Lösung vereint Kurse, Marktanalyse, Handelsorders und Ausführungsstatus in einem Arbeitsbereich.
Investmentgesellschaften

Ein Anbieter von Investmentfonds

Aufgabe Es versorgt Privatanleger mit Portfoliodaten, Performanceansichten und Marktupdates.
So unterstützt die Lösung Die Lösung bietet Portfolio-Tracking, aktuelle Werte, Performancevergleiche und Investmentberatung.
Investmentgesellschaften

Ein Investmentberater

Aufgabe Es benötigt Empfehlungen, Risikoansichten und Portfolioberatung für Investmententscheidungen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung kombiniert Portfolioanalyse, Risikofaktoren, Empfehlungen und Marktalarme.
Investmentgesellschaften

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendungsentwicklung

JavaScript und TypeScript unterstützen die Anwendung.

Python

Börsen- und Trading-Verbindungen

Python unterstützt Verbindungen zu Kryptowährungsbörsen und Hyperliquid.

PHP

Verbindung zu Analyseereignissen

PHP verbindet die Anwendung mit dem Analyse-Tracking.

@myx-trade/sdk

Trading-Operationen

@myx-trade/sdk (eine Bibliothek für Trading-Operationen) verbindet die App mit MYX-Trading-Funktionen.

ccxt

Zugriff auf Kryptowährungsbörsen

ccxt (eine Bibliothek für Verbindungen zu Kryptowährungsbörsen) unterstützt Verbindungen für den Kryptowährungshandel.

hyperliquid-python-sdk

Trading über die Hyperliquid-API

hyperliquid-python-sdk (eine Python-Bibliothek für Hyperliquid-Trading) verbindet die App mit Hyperliquid-API-Operationen.

zumba/amplitude-php

Tracking von Analyseereignissen

zumba/amplitude-php (eine PHP-Bibliothek zum Senden von Analyseereignissen) unterstützt das Tracking der Anwendungsnutzung.

plotly

Interaktive Performancediagramme

plotly (eine Bibliothek für interaktive Datenvisualisierung) zeigt Portfolio- und Marktdiagramme.

Integrationen

Market-data feeds

Marktdaten-Feeds liefern aktuelle Informationen zu Aktien, Anleihen und anderen Assets.

Broker and trading APIs

Broker- oder Trading-APIs übertragen Portfoliodaten, Orders und Ausführungsinformationen.

Cryptocurrency exchanges

ccxt und hyperliquid-python-sdk verbinden Daten und Abläufe des Kryptowährungshandels.

MYX Trade

@myx-trade/sdk verbindet die Anwendung mit MYX-Trading-Operationen.

Amplitude

Das PHP-Analyse-SDK sendet Tracking-Ereignisse der Anwendung an Amplitude.

Das Ergebnis

Aktuelle Portfolioansicht für eine schnellere Prüfung

Die Portfolioübersicht bietet dem Investmentunternehmen eine zentrale Ansicht für aktuelle Werte, Asset-Positionen, Investmentstatus und Transaktionshistorie. Ein Performancediagramm und ein Bereich für Marktupdates machen Veränderungen direkt neben dem Portfolio sichtbar.

Die Portfolioansicht vereint Werte, Transaktionen und Marktupdates für Anleger und Berater.

So funktioniert es

  1. Die Portfoliozusammenfassung zeigt Portfoliowerte und Asset-Positionen.
  2. Das Performancediagramm zeigt die Entwicklung im Zeitverlauf.
  3. Die Investmentliste und der Bereich für Marktupdates zeigen Transaktionen, Investmentstatus und aktuelle Aktien- oder Anleihekurse.
  • Portfoliowert und Asset-Allokation
  • Performance im Zeitverlauf
  • Investment- und Transaktionsliste
Portfolioübersicht mit Live-Werten

Portfolioübersicht mit Live-Werten

Funktionen auf diesem Bildschirm
Investmentportfolio verwalten Funktionen für Investment-Tracking Portfolio-Performance verfolgen Aktiendaten in Echtzeit anzeigen Anleihekurse verfolgen

Marktanalyse mit direkter Handelsausführung

Die Marktansicht stellt Live-Kurse, Preisdiagramme und Marktanalyse neben dem Formular für Handelsorders dar. Der Ausführungsstatus macht den Status jedes Trades im selben Ablauf sichtbar.

So entsteht für Trader und Analysten ein direkter Weg von aktuellen Marktinformationen zu einer Investmenttransaktion.

So funktioniert es

  1. Das Live-Kursmodul zeigt Aktiendaten in Echtzeit.
  2. Die Marktanalyse und das Preisdiagramm zeigen aktuelle Marktinformationen und Chancen.
  3. Das Orderformular und der Ausführungsstatus zeigen Handelsorders, ausgeführte Trades und Ausführungsinformationen.
  • Live-Kursmodul
  • Marktanalyse und Preisdiagramm
  • Handelsorder und Ausführungsstatus
Marktanalyse und Trade-Ticket

Marktanalyse und Trade-Ticket

Funktionen auf diesem Bildschirm
Aktiendaten in Echtzeit anzeigen Marktchancen analysieren Handelsausführung in Echtzeit

Risiken und Empfehlungen im Portfoliokontext

Die Analyseansicht verwandelt Portfoliodaten in Risiko- und Performanceansichten. Sie stellt Risikofaktoren, Empfehlungen, Vergleiche und Alarme für Anleger und Berater gemeinsam dar.

Das Ergebnis ist eine klarere Grundlage für die Bewertung der Portfolio-Performance und möglicher Investmentchancen.

So funktioniert es

  1. Die Portfolioanalyse zeigt die Performance des Portfolios.
  2. Der Bereich zur Risikobewertung zeigt Risikofaktoren.
  3. Empfehlungskarten, Performancevergleich und Marktalarme zeigen Hinweise und Alarme zu Investmentchancen.
  • Risikobewertung
  • Performancevergleich
  • Investmentempfehlungen und Marktalarme
Tipp: Empfehlungen und Alarme werden neben Portfolio-Performance und Risikofaktoren angezeigt.
Portfoliorisiken und Empfehlungen

Portfoliorisiken und Empfehlungen

Funktionen auf diesem Bildschirm
Tool zur Portfolioanalyse Investmentempfehlungen erstellen Marktupdates

Verknüpfte Finanzdaten mit geschütztem Zugriff

Die Operationsansicht vereint Datenverbindungen und Kontosicherheit in einer administrativen Ansicht. Sie zeigt Marktdaten-Feeds, den Status von Broker- oder Trading-APIs und Portfolioimporte neben den Authentifizierungseinstellungen.

Diese Struktur hilft dem Unternehmen, Finanzquellen und geschützten Zugriff sichtbar zu halten, ohne sie auf voneinander getrennte Tools zu verteilen.

So funktioniert es

  1. Die Verbindungsliste zeigt Marktdaten-Feeds und den Status von Broker- oder Trading-APIs.
  2. Der Bereich für Portfolioimporte verarbeitet Portfoliodaten.
  3. Die Authentifizierungseinstellungen zeigen Optionen für Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierung.
  • Liste der Marktdatenverbindungen
  • Import von Portfoliodaten
  • Einstellungen für Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierung
Hinweis: Authentifizierungsoptionen sind enthalten, wenn die Sicherheitsregeln des Unternehmens sie erfordern.
Datenverbindungen und Kontosicherheit

Datenverbindungen und Kontosicherheit

Was die Lösung ermöglicht

Mit dieser Lösung kann das Investmentunternehmen:

  • Portfoliowerte, Positionen und Transaktionen an einem Ort prüfen
  • Aktuelle Aktien-, Anleihe- und sonstige Marktdaten überwachen
  • Performance, Risikofaktoren und Investmentchancen analysieren
  • Trades mit Ausführungsinformationen erstellen und verfolgen
  • Marktdaten-, Broker- und Trading-Quellen verbinden
  • Den Zugriff bei Bedarf durch Zwei-Faktor- oder biometrische Authentifizierung schützen

Könnten Standardsysteme diese Aufgabe erfüllen?

Vor dem Design wurde die Aufgabe anhand der jeweiligen Produktbeschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Portfolio-Management-Plattformen Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Plattformen für Investmentresearch Seeking Alpha, Morningstar Direct Plattformen für Finanzplanung Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Individuelle Lösung
Aktuelle Markt- und Portfoliodaten anzeigen teilweise
Konten und Finanzdaten schützen teilweise — teilweise
Portfolios und Transaktionen verfolgen —
Performance, Risiko und Analysen anzeigen
An die eigenen Regeln des Kunden angepasst: Phasen, Rollen, Berichte — — —
Alle Schritte an einem Ort — — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen teilweise — teilweise

Auf Grundlage der öffentlichen Produkt- und Kategoriebeschreibungen.

Die Hauptbestandteile der Aufgabe finden sich in Portfolio-Management-, Research- und Finanzplanungsprodukten. Ein Standardprodukt reicht aus, wenn nur einer dieser Bereiche benötigt wird.

Dieses Investmentunternehmen benötigte eine individuelle Kombination aus Live-Daten, Handelsausführung, Analyse, Empfehlungen und sicheren Verbindungen. Die Bestandteile waren auf mehrere Produkte verteilt, während die eigenen Abläufe und Regeln des Unternehmens einen vernetzten Workflow erforderten.

Am Ende

Am Ende wurde die Lösung entwickelt, um dem Investmentunternehmen einen durchgängigen Weg von Marktdaten über Portfolioanalysen bis hin zu Transaktionen zu bieten.

FAQ

Sie möchten ein ähnliches System entwickeln? Lesen Sie die Antworten unten, um zu erfahren, wie Portfolio-Tracking, Marktdaten, Analysen und Trading-Verbindungen in einem Produkt zusammengeführt werden können.

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