PROJEKT

Customer-Relationship-Management-Software für strukturierte Vertriebsprozesse

Individuelle Softwareentwicklung, CRM-Software, Lead- und Pipeline-Management, Kontaktverwaltung, Dashboards zur Vertriebsleistung, Automatisierung von Nachfassaktionen, Geschäftsintegrationen

  • Branche: Professionelle Dienstleistungen
  • Niederlande Standort: Niederlande
  • Umsetzungsdauer: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ Monate

Dieses Unternehmen für professionelle Dienstleistungen verbringt viel Zeit damit, Kundendaten, Vertriebsaktivitäten und Nachfassaktionen zwischen verschiedenen Tools zu übertragen. Die Customer-Relationship-Management-Software bündelt Leads, Kontakte und Verkaufschancen an einem Ort. Sie bietet Vertriebs-, Marketing- und Supportteams eine gemeinsame Sicht auf jeden Kunden und hilft Managern, Pipelines und Leistung zu prüfen. So wird manuelle Arbeit und die wiederholte Pflege von Datensätzen reduziert.

Zusammenfassung

Problem

Das Unternehmen verwaltet Kundeninformationen, Vertriebsaktivitäten, Nachfassaktionen und Leistungsübersichten nur schwer an einem einheitlichen Ort.

Lösung

Die Lösung wurde zu einem individuellen CRM mit gemeinsamen Kundendatensätzen, konfigurierbaren Pipelines und automatisierten Nachfassaktionen.

Ergebnis

Die Software wurde entwickelt, um manuelle Arbeit in Kundenverwaltung, Vertriebsaktivitäten und Reporting zu reduzieren.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Unternehmen für professionelle Dienstleistungen aus den Niederlanden. Es verwaltet Kundenkontakte, Leads und Verkaufschancen in seinen Geschäftsbeziehungen.

Auch Vertriebsaktivitäten und Nachfassaktionen müssen strukturiert bleiben.

Kundendaten, Interaktionsverläufe und Leistungsinformationen müssen für Vertriebs-, Marketing- und Supportteams nutzbar bleiben. Diese Informationen konsistent zu halten, kostet Zeit und erschwert die Kontrolle von Nachfassaktionen.

Die Anforderung war einfach: Kundeninformationen, Vertriebspipelines, geplante Aktivitäten und Berichte in einem CRM-System zusammenzuführen.

Die Lösung wurde als verbundene Module für Leads, Kundenprofile und Leistungsberichte gestaltet. Planung von Nachfassaktionen, Administration und Integrationen bildeten die übrigen Systembereiche.

Die Struktur wurde auf Grundlage der eigenen Regeln, Datensätze und künftigen Erweiterungen des Unternehmens festgelegt.

Der Kunde wünschte sich

  1. Kontakte, Konten, Kunden und Interaktionen an einem Ort verwalten
  2. Nachfassaktionen, Erinnerungen, Aufgaben und Benachrichtigungen automatisieren
  3. Vertriebsleistung, Prognosen, Pipelines und Kundenaktivitäten verfolgen
  4. E-Mail, Kalender, Marketing, Messaging, Zahlungen und Buchhaltung anbinden

Warum Standardsoftware nicht passte

Fertige CRM-Produkte decken Lead-Management, Vertriebspipelines und Kontaktdatensätze ab. Ihre Beschreibungen zeigen jedoch auch eingeschränkte Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten. Dieser Kunde benötigte eigene Phasen, Berechtigungen und Berichte in einer Anwendung statt eines umfangreichen Tools mit Lücken.

Projektübersicht

Die Lösung wurde als responsive Webanwendung für Desktop, Tablet und mobile Geräte konzipiert. Sie bündelt Kunden-, Konto- und Kontaktdaten, damit Teams mit denselben Datensätzen arbeiten.

Für den Vertrieb wurde ein Arbeitsbereich für Leads und Pipelines mit Lead-Bewertung, Verkaufschancendetails und konfigurierten Verkaufsphasen bereitgestellt. Vertriebsmitarbeitende sehen den Weg vom Lead zur aktiven Verkaufschance in einer Ansicht.

Das Kundenprofil kombiniert Kontaktdaten, Kontohistorie und Interaktionsaufzeichnungen. Notizen und die nächste Aufgabe bleiben beim Datensatz und liefern dem Kundenservice vor dem nächsten Gespräch wichtigen Kontext.

Manager prüfen Vertriebsaktivitäten anhand von Leistungskarten, Trenddiagrammen und Pipeline-Zusammenfassungen. Die Planung von Nachfassaktionen ergänzt denselben Kundenmanagementprozess um Kalenderaufgaben, E-Mail-Vorlagen und Kampagnen.

Administration und Integrationen wurden als separater Bereich konzipiert. Rollen, Berechtigungen und API-Einstellungen können bei wachsendem Bedarf des Unternehmens angebunden werden.

CSV-Austausch sowie E-Mail- und Kalenderanbindungen unterstützen die tägliche Arbeit.

Wichtige umgesetzte Funktionen

  • Erfassung, Bewertung und Einstufung von Leads
  • Konfigurierbare Vertriebspipelines und Verkaufsphasen
  • Kundenprofile mit Interaktionsverläufen
  • Kontakt-, Konto- und Aktivitätsverwaltung
  • Geplante und automatisierte Nachfassaktionen
  • Personalisierte E-Mail-Kampagnen
  • Vertriebsprognosen und Dashboards zur Vertriebsleistung
  • Berichte und Pipeline-Ansichten
  • Rollen und Berechtigungen
  • CSV-Import und -Export

Erweiterbar um

+ Verwaltung von Support-Tickets + Rechnungsstellung + Buchungen und Zeitpläne + Dokumentenverwaltung + Logistik und Auftragsabwicklung + Bestandsverwaltung + Zahlungsanbindungen

Wer diese Lösung ebenfalls nutzen kann

Diese Unternehmen haben ähnliche Aufgaben im Kundenmanagement. Die gleiche Lösung kann an ihre Datensätze, Phasen und angebundenen Dienste angepasst werden.

Eine Buchhaltungsfirma

Aufgabe Das Unternehmen muss Kundendatensätze, Anfragen, wiederkehrende Aktivitäten und Kommunikationsverläufe organisieren.
Wie die Lösung unterstützt Die Lösung bietet gemeinsame Kundenprofile, Erinnerungen, Notizen, Aufgaben und zugriffsgesteuerte Berechtigungen.
Steuerkanzleien

Ein Unternehmen für Geschäftsdienstleistungen

Aufgabe Das Unternehmen muss Leads, Verkaufschancen, Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten über seine Dienstleistungen hinweg verfolgen.
Wie die Lösung unterstützt Das CRM verbindet Pipeline-Management, Nachfassaktionen, Reporting und externe Geschäftsdienste.
Geschäftsdienstleistungen

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendungs- und API-Entwicklung

Diese Sprachgruppe unterstützt die CRM-Oberfläche, die Serverlogik und angebundene Dienste.

Python

API- und Datendienste

Python unterstützt API-Arbeiten und ausgewählte Dienste zur Datenverarbeitung.

PHP

Dienste für Geschäftsintegrationen

PHP unterstützt ausgewählte CRM-, Reporting- und Dateiaustauschverbindungen.

@brightweblabs/module-crm

Grundlage des CRM-Moduls

Dieses JavaScript- und TypeScript-Modul unterstützt CRM-Funktionen in der Anwendung.

@graph8/sdk

CRM- und Vertriebsanbindungen

Dieses SDK verbindet CRM-, Anreicherungs-, Sequenz-, Kampagnen- und Trackingfunktionen.

d3-dsv

CSV- und TSV-Austausch

Diese Bibliothek liest und formatiert CSV- und TSV-Dateien für Importe, Exporte und Berichte.

rrule

Wiederkehrende Kalendertermine

Diese Bibliothek verarbeitet wiederkehrende Termine für geplante Kunden- und Vertriebsaktivitäten.

whatsapp-web.js

Messaging über WhatsApp Web

Diese Node.js-Bibliothek verbindet das CRM für Messaging mit WhatsApp-Web-Konten.

CSV

Austausch von Kundendaten

CSV-Dateien übertragen Kontakt-, Konto-, Aktivitäts- und Berichtsdaten in das CRM und daraus heraus.

Integrationen

Email and calendar services

E-Mail-Nachrichten, Vorlagen, geplante Aktivitäten und Kalendertermine werden mit dem CRM verbunden.

Marketing automation

Kampagnen, Empfängersegmente, Kampagnenstatus und Nachfassnachrichten werden zwischen dem CRM und Marketingdiensten ausgetauscht.

WhatsApp Web

Kunden- und Vertriebsnachrichten können über eine WhatsApp-Web-Verbindung übertragen werden.

Business systems through APIs

Buchhaltung, Zahlungen, Logistik und andere angebundene Dienste tauschen freigegebene Geschäftsinformationen über APIs aus.

CSV files

Kundendatensätze und Berichte werden über CSV-Import und -Export zwischen dem CRM und tabellenbasierten Systemen übertragen.

Das Ergebnis

Vertriebsteams sehen die nächste Verkaufschance klar

Der Arbeitsbereich für Leads und Pipelines verbindet Lead-Management und Verfolgung von Verkaufschancen miteinander. Lead-Bewertungen, Rangfolgen und Verkaufsphasen geben Vertriebsmitarbeitenden einen klaren Überblick über aktive Vorgänge.

Das Ergebnis ist eine Vertriebsansicht, die wiederholte Datensatzpflege reduziert und gleichzeitig den Weg vom Lead zum Abschluss sichtbar hält.

So funktioniert es

  1. Leaddatensätze und Lead-Bewertungen erscheinen mit Suche und Filtern in der Leadliste.
  2. Verkaufschancen werden in Pipeline-Spalten nach Verkaufsphase angeordnet.
  3. Geplante Nachfassaktionen erscheinen zusammen mit den Details und der Aktion zur Verkaufschance.
  • Indikatoren zur Lead-Einstufung
  • Konfigurierbare Verkaufsphasen
  • Detailbereich für Verkaufschancen
Arbeitsbereich für Leads und Pipelines

Arbeitsbereich für Leads und Pipelines

Funktionen auf diesem Bildschirm
Lead-Management Verfolgung von Verkaufschancen Vertriebspipelines konfigurieren Kontakte suchen Nachfassaktionen planen

Die Kundenhistorie bleibt beim Kundendatensatz

Das Kundenprofil kombiniert Kontaktdaten, Kontohistorie und Interaktionsaufzeichnungen. Kundenservice-Mitarbeitende können die Beziehung in einer Zeitleiste prüfen, statt sie aus einzelnen Datensätzen zusammenzustellen.

Notizen und die nächste Aufgabe bleiben beim Kundendatensatz, sodass der relevante Kontext für die nächste Interaktion verfügbar ist.

So funktioniert es

  1. Kontaktdaten und Kontohistorie des Kunden erscheinen im Profil.
  2. Interaktionsaufzeichnungen werden in der Interaktionszeitleiste angeordnet.
  3. Notizen und die nächste Nachfassaufgabe erscheinen beim Kundendatensatz.
  • Kopfbereich des Kundenprofils
  • Interaktionszeitleiste
  • Steuerung der nächsten Aufgabe
Tipp: Die Interaktionszeitleiste hält Notizen und frühere Kontaktaktivitäten beim Kundenprofil.
Kundenprofil und Interaktionsverlauf

Kundenprofil und Interaktionsverlauf

Funktionen auf diesem Bildschirm
Kundendatenbank verwalten Kundeninteraktionen verfolgen Kontaktinformationen verwalten

Manager prüfen die Vertriebsleistung in einer Ansicht

Das Dashboard zur Vertriebsleistung bündelt Vertriebsaktivitäten, Pipeline-Status und Prognosen in einer Managementansicht. Kennzahlenkarten und Berichte erleichtern die Prüfung von Aktivitäten und Leistung.

Trenddiagramme zeigen die Leistung im Zeitverlauf neben der Pipeline-Zusammenfassung.

So funktioniert es

  1. Vertriebsaktivitäten erscheinen in Kennzahlenkarten und einem Vertriebstrenddiagramm.
  2. Pipelinedaten werden neben dem Vertriebsprognosebereich zusammengefasst.
  3. Berichtsdaten werden über die Berichtsexportfunktion vorbereitet.
  • Kennzahlenkarten zur Leistung
  • Pipeline-Zusammenfassung
  • Prognosebereich
Dashboard zur Vertriebsleistung

Dashboard zur Vertriebsleistung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Vertriebsleistung verfolgen Vertriebsleistung prognostizieren Leistung im Zeitverlauf verfolgen Berichte zur Analyse erstellen

Nachfassaktionen und Kampagnen folgen einem gemeinsamen Zeitplan

Der Planer für Nachfassaktionen und Kampagnen kombiniert geplante Aufgaben, Kalendertermine und E-Mail-Inhalte. Vertriebsmitarbeitende und Marketingteams können geplante Kommunikation mit Kundendatensätzen verknüpfen.

Kampagnenstatus und Kontaktsegmente bleiben in derselben Planungsansicht verfügbar.

So funktioniert es

  1. Nachfassdaten und Aufgabenstatus erscheinen im Kalender und in der Liste geplanter Aufgaben.
  2. E-Mail-Inhalte werden im Editor für E-Mail-Vorlagen verwaltet.
  3. Kampagnendaten und Kontaktsegmente erscheinen in den Ansichten für Kampagnenstatus und Empfänger.
  • Kalenderansicht
  • Editor für E-Mail-Vorlagen
  • Auswahl des Empfängersegments
Hinweis: E-Mail-Marketing- und Kalenderanbindungen verknüpfen geplante Kommunikation mit dem CRM.
Planer für Nachfassaktionen und Kampagnen

Planer für Nachfassaktionen und Kampagnen

Funktionen auf diesem Bildschirm
Nachfassaktionen planen Nachfassaktionen automatisieren E-Mail-Marketing integrieren Kalender und E-Mail integrieren

Zugriffe und angebundene Dienste bleiben kontrolliert

Der Administrationsbereich bündelt Rollen, Berechtigungen und API-Einstellungen. CRM-Administratoren können Zugriffsregeln und angebundene Dienste sichtbar halten, während das System wächst.

Integrationsverbindungen und CSV-Austausch unterstützen die Kommunikation mit externen Geschäftstools.

So funktioniert es

  1. Benutzerrollen und Berechtigungseinstellungen erscheinen im Administrationsbereich.
  2. E-Mail-, Marketing- und andere Dienstverbindungen erscheinen in der Liste der Integrationsverbindungen.
  3. CSV-Datensätze werden über Import- und Exportfunktionen übertragen, während API-Einstellungen im Konfigurationsbereich verbleiben.
  • Rollen- und Berechtigungseinstellungen
  • Liste der Integrationsverbindungen
  • Link zur Systemdokumentation
Administration und Integrationen

Administration und Integrationen

Was die Lösung ermöglicht

Mit dieser Lösung kann das Unternehmen:

  • Kontakte, Konten, Kunden und Interaktionsverläufe an einem Ort verwalten
  • Leads und Verkaufschancen durch konfigurierte Vertriebsphasen führen
  • Nachfassaktionen planen und personalisierte E-Mail-Kampagnen vorbereiten
  • Vertriebsleistung, Prognosen, Pipelines und Berichte prüfen
  • Kundenkontext zwischen Vertrieb, Marketing und Support teilen
  • CRM-Datensätze mit E-Mail, Kalendern, Messaging und Geschäftsdiensten verbinden

Könnten fertige Systeme diese Aufgabe übernehmen?

Vor der Konzeption wurde die Aufgabe anhand der jeweiligen Produktbeschreibungen mit fertigen Produkten verglichen.

Was der Kunde benötigt Vertriebs-CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Geschäfts-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Enterprise-CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Individuelle Lösung
Kunden- und Interaktionsdatensätze verwalten
Nachfassaktionen und Erinnerungen automatisieren
Vertriebsleistung und Prognosen verfolgen
Externe Geschäftsdienste anbinden
An eigene Regeln des Kunden anpassen: Phasen, Rollen, Berichte teilweise teilweise teilweise
Alle Schritte an einem Ort
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen teilweise teilweise teilweise

Auf Grundlage der öffentlichen Produkt- und Kategoriebeschreibungen.

Die wichtigsten Bestandteile der Aufgabe sind in fertigen CRM-Produkten vorhanden. Ein fertiges Produkt reicht aus, wenn eine standardisierte Vertriebs- oder Kontaktfunktion benötigt wird.

Dieser Kunde benötigte eigene Software, weil die erforderlichen Phasen, Berechtigungen und Berichte in einer Anwendung zu den Regeln des Unternehmens passen mussten.

Einige Verbindungen und Schritte hängen weiterhin von den gewählten Diensten ab. Daher variiert der Automatisierungsgrad je nach Integration.

Zum Schluss

Letztlich wurde die Lösung entwickelt, um manuelle Arbeit auf dem Weg vom Kundendatensatz zur Nachfassaktion, zum Bericht oder zu einem angebundenen Geschäftsdienst zu reduzieren.

FAQ

Sie möchten ein ähnliches System entwickeln? Lesen Sie die Antworten unten, um zu sehen, wie ein individuelles CRM auf Ihre Datensätze, Vertriebsregeln und angebundenen Dienste zugeschnitten werden kann.

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