PROJEKT

Odoo-Installation und -Anpassung für vernetzte Geschäftsabläufe

Odoo-Implementierung, Odoo-Anpassung, Einrichtung von Vertrieb und Lagerverwaltung, Buchhaltungskonfiguration, CRM-Integration, E-Commerce-Integration, Berichte und Dashboards, Datenmigration, Benutzerschulung

  • Branche: Einzelhandel
  • Finnland Standort: Finnland
  • Projektlaufzeit: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ Monate

Dieses Einzelhandelsunternehmen aus Finnland verbringt viel Zeit damit, Vertriebs-, Bestands-, Buchhaltungs- und Kundendaten in seinen Geschäftsprozessen zu verbinden. Die Software ist ein Odoo-ERP-Installations- und Anpassungsservice für den täglichen Einzelhandel. Sie verarbeitet Vertriebs-, Produkt- und Bestandsdaten und stellt dem Unternehmen anschließend vernetzte Bestellungen, Lagerkontrolle, Berichte und Administrationswerkzeuge bereit.

Zusammenfassung

Problem

Der Kunde benötigt vernetzte Abläufe für Vertrieb, Lager, Buchhaltung, Einzelhandel und operative Prozesse.

Lösung

Die Lösung wurde als individuell angepasstes Odoo-ERP mit integrierten Modulen, Berichten, Datenmigration und Administrationswerkzeugen umgesetzt.

Ergebnis

Die Software automatisiert Vertriebs-, Lager-, Buchhaltungs- und operative Abläufe, um die manuelle Datenverarbeitung zu reduzieren.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Einzelhandelsunternehmen aus Finnland. Vertrieb, Produkte, Lager, Buchhaltung und operative Prozesse müssen dort miteinander verbunden bleiben.

Die manuelle Datenverarbeitung zwischen den Geschäftsbereichen kostet den Kunden Zeit. Auch externe Tools, Berichte und Abteilungsabläufe benötigen einen abgestimmten Datenaustausch.

Außerdem mussten Datenbanken und andere Geschäftssysteme angebunden werden. Vertrieb, Lagerverwaltung und Buchhaltung wurden entsprechend den Prozessen des Kunden konfiguriert.

Die Lösung wurde als vernetzte Odoo-Module mit benutzerdefinierten Feldern und Formularen umgesetzt.

Dokumentation, Schulungen und Supportmaterialien unterstützten das Kundenteam bei der Verwaltung.

Der Kunde benötigte

  1. Odoo mit CRM, Buchhaltung, Zahlungssystemen, Versand, E-Commerce und Datenbanken verbinden
  2. Vertrieb, Lagerverwaltung und Buchhaltung an unsere Geschäftsprozesse anpassen
  3. Finanz-, Steuer-, KPI- und Managementberichte mit individuellen Vorlagen erstellen
  4. Dokumentation, Schulung, Übergabe, Fehlerbehebung und laufenden Support bereitstellen

Warum Standardsoftware nicht passte

Standardprodukte für die Auftragsverwaltung decken Teile der Auftragserfassung, Abwicklung, Bestandsübersicht oder Quote-to-Cash-Prozesse ab. Sie bieten jedoch nicht die benötigte Kombination aus Odoo-Modulen und den eigenen Prozessen des Kunden. Benutzerdefinierte Felder, Berichte, Rechnungsvorlagen, Journalzuordnungen und upgrade-sichere Erweiterungen mussten in einer vernetzten Einrichtung zusammengeführt werden.

Projektübersicht

Die Lösung wurde rund um Odoo Sales, Inventory und Accounting entwickelt. Die Einrichtung umfasste außerdem CRM, Point of Sale, E-Commerce und operative Abläufe.

Die Module teilen Produkt-, Kunden- und Bestelldaten. Außerdem nutzen sie Rechnungs-, Lager- und Buchhaltungsdaten in der vernetzten Einrichtung.

Für den externen Datenaustausch wurden Integrationen für CRM-, Buchhaltungs- und Zahlungssysteme eingerichtet. Auch Versand-, E-Commerce- und Datenbankanbindungen waren enthalten.

Journalzuordnungen und Administrationskontrollen unterstützten die Prozesse.

Die Lösung umfasst Migrationskontrollen für Daten aus älteren Odoo-Versionen und externen Systemen. Testumgebungen ermöglichen die Prüfung von Konfigurationen, Integrationen, Abläufen und Upgrades vor der Migration in die Produktivumgebung.

So bietet das System Vertriebs-, Lager- und Finanzteams vernetzte Werkzeuge, während Dokumentation und Schulungen Administratoren bei der Pflege der Einrichtung unterstützen.

Wichtige umgesetzte Funktionen

  • Odoo-Sales-Konfiguration und individuelle Bestellabläufe
  • Verwaltung von Lager- und Lagerhausabläufen
  • Buchhaltung, Steuern und Journalzuordnungen
  • CRM-, Zahlungs-, Versand- und E-Commerce-Integrationen
  • Individuelle operative, finanzielle und KPI-Berichte
  • Point-of-Sale- und Online-Vertriebskonfiguration
  • Datenmigration aus Odoo und externen Systemen
  • Benutzerdefinierte Felder, Formulare und Rechnungsvorlagen
  • Benutzerberechtigungen und Moduleinstellungen

Erweiterbar um

+ Individuelle Odoo-Geschäftsmodule + Zusätzliche Workflow-Automatisierungen + Neue Integrationen mit externen Systemen + Weitere Dokumentvorlagen + Laufende Fehlerbehebung und Optimierungen

Wer kann diese Lösung ebenfalls nutzen?

Diese Unternehmen haben eine ähnliche Aufgabe. Die gleiche Lösung lässt sich an ihre vernetzten Vertriebs-, Lager-, Buchhaltungs- und operativen Abläufe anpassen.

Ein E-Commerce-Unternehmen

Aufgabe Online-Vertrieb, Zahlungen, Kundendaten und Bestände müssen miteinander verbunden werden.
So unterstützt die Lösung Die Lösung verbindet E-Commerce-Abläufe mit Odoo-Vertrieb, Lager, Buchhaltung und Kundenverwaltung.

Ein Großhändler

Aufgabe Bestellungen, Lagerbewegungen, Bestandsverfügbarkeit und Buchhaltungsdaten müssen abgestimmt werden.
So unterstützt die Lösung Die Lösung führt Auftragsverarbeitung, Lagerabläufe, Berichte und Geschäftssystemintegrationen in einer Odoo-Einrichtung zusammen.
Verbraucherprodukthändler

Ein Unternehmen mit bestehender Odoo-Installation

Aufgabe Migration, individuelle Module, Integrationen und Optimierungen werden benötigt, ohne die eigenen Prozesse zu verlieren.
So unterstützt die Lösung Die Lösung ergänzt upgrade-sichere Anpassungen, Migrationskontrollen, Tests und Administratorendokumentation.

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Externe Integrationsservices

Diese Sprachen unterstützen Odoo-Anbindungen und Integrationen mit Geschäftssystemen.

Python

Odoo-Entwicklung und Automatisierung

Python unterstützt die individuelle Odoo-Entwicklung und Migrationstools.

PHP

Buchhaltungs-API-Anbindung

PHP unterstützt bei Bedarf die QuickBooks-Online-Buchhaltungsanbindung.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Odoo-JSON-RPC-Anbindung

Dieser Client verbindet externe Services über JSON-RPC und die JSON-2-API mit Odoo.

odoo-xmlrpc

Odoo-XML-RPC-Anbindung

Dieser Node.js-Client ruft Odoo-Services über XML-RPC auf.

OdooRPC

Odoo-Steuerung mit Python

Dieses Python-Paket ermöglicht es verbundenen Services, über RPC mit Odoo zu arbeiten.

accounting

Geld- und Währungsformatierung

Diese Bibliothek formatiert Zahlen, Geldbeträge und Währungen in Finanzoberflächen.

XML and QWeb

Vorlagen- und Benutzeroberflächenanpassungen

XML und QWeb unterstützen Odoo-Vorlagen, Formulare und Anpassungen der Benutzeroberfläche.

Integrationen

CRM systems

Kundendaten und zugehörige Vertriebsdaten können zwischen Odoo und externen CRM-Systemen ausgetauscht werden.

Accounting systems

Buchhaltungsdaten können über externe Buchhaltungsintegrationen mit Odoo verbunden werden.

Payment and shipping systems

Zahlungs- und Versandinformationen können für vernetzte Einzelhandelsabläufe mit Odoo ausgetauscht werden.

E-commerce systems

Online-Vertrieb, Produkte, Kunden und Bestelldaten können mit Odoo verbunden werden.

Databases

Geschäftsdaten können zwischen Odoo und externen Datenbanken ausgetauscht werden.

Legacy Odoo versions

Bestehende Odoo-Daten können in die konfigurierte Installation migriert werden.

Das Ergebnis

Vertriebsabläufe bleiben mit Kunden- und Produktdaten verbunden

Der Arbeitsbereich für Vertrieb und Bestellungen führt Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Kunden und Produkte in einem Odoo-Ablauf zusammen. Individuelle Status und Felder bilden den Vertriebsprozess des Kunden ab.

So funktioniert es

  1. Das Odoo-Sales-Modul zeigt Verkaufsaufträge, Angebote und Rechnungsaktionen.
  2. Kunden- und Produktdaten sind mit Angeboten und Verkaufsaufträgen verbunden.
  3. Der angepasste Workflow-Status und die Bestellfelder strukturieren den Vertriebsprozess.
  • Kunden- und Produktauswahl
  • Angebots- und Rechnungsaktionen
  • Individueller Workflow-Status
Odoo-Arbeitsbereich für Vertrieb und Bestellungen

Odoo-Arbeitsbereich für Vertrieb und Bestellungen

Funktionen auf diesem Bildschirm
Odoo-Sales-Modul anpassen Sales-Management-Modul entwickeln

Lagerentscheidungen basieren auf aktuellen Bestandsdaten

Der Bereich für Lager- und Bestandsverwaltung bietet Lagerverantwortlichen eine klare Übersicht über Bestandsmengen, Lagerbewegungen und Kommissionierlisten.

Verfügbarkeitsanzeigen und Workflow-Steuerungen verbinden die Lagerarbeit mit Produkt- und Bestelldaten.

So funktioniert es

  1. Das Lagermodul zeigt Bestandsmengen und Echtzeit-Anzeigen zur Verfügbarkeit.
  2. Lagerbewegungen erscheinen in der Bewegungsliste.
  3. Aktionen für Kommissionierlisten und Lager-Workflows strukturieren die Lagerabläufe.
  • Bestandsübersicht
  • Lagerbewegungsliste
  • Kommissionieraktion
Tipp: Die Lageransicht führt Produktverfügbarkeit und Lagerbewegungen gemeinsam mit dem Odoo-Workflow.
Odoo-Lager- und Bestandsverwaltung

Odoo-Lager- und Bestandsverwaltung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Lagerverwaltungssystem Lager-Workflows verwalten Lageransichten anpassen

Finanzielle und operative Berichte nutzen Odoo-Transaktionen

Das Dashboard für Buchhaltung und Berichte verwandelt Rechnungen, Steuerdaten und Journalzuordnungen in Finanz-, Steuer- und KPI-Berichte.

Individuelle Berichtskarten, Filter und Dokumentaktionen geben Finanzverantwortlichen einen fokussierten Überblick über die Geschäftsentwicklung.

So funktioniert es

  1. Das Reporting-Dashboard nutzt Rechnungen, Steuerberichte und Finanzdaten für Berichtskarten.
  2. KPI-Daten und Tagesberichte erscheinen in Dashboard-Ansichten und Filtern.
  3. Journalzuordnungen verbinden Transaktionen mit der Buchhaltungsansicht, während Berichte Export- und Druckaktionen unterstützen.
  • Finanzielle Berichtskarten
  • Steuerbericht
  • Ansicht der Journalzuordnungen
Dashboard für Buchhaltung und Berichte

Dashboard für Buchhaltung und Berichte

Funktionen auf diesem Bildschirm
Individuelle Berichte erstellen Transaktionen Journals zuordnen

Die Administration bündelt Integrationen und Berechtigungen

Der Bereich für Integrationen und Systemeinstellungen gibt Administratoren Kontrolle über Odoo-Module, externe Verbindungen, benutzerdefinierte Felder und Benutzerzugriffe.

Migrations- und Importkontrollen machen eingehende Geschäftsdaten und Konfigurationsarbeiten im selben Administrationsbereich sichtbar.

So funktioniert es

  1. Odoo-Moduleinstellungen speichern die konfigurierten Moduloptionen.
  2. Felder für Integrationsverbindungen enthalten die Daten externer Systeme.
  3. Benutzerdefinierte Felder, Zugriffsrollen und importierte Geschäftsdaten erscheinen gemeinsam mit Migrations- und Importkontrollen.
  • Editor für benutzerdefinierte Felder
  • Benutzerzugriffseinstellungen
  • Migrations- oder Importkontrollen
Hinweis: Dokumentation und Schulungen unterstützen das Kundenteam bei der Verwaltung von Einstellungen, Rollen und verbundenen Systemen.
Odoo-Integrationen und Systemeinstellungen

Odoo-Integrationen und Systemeinstellungen

Funktionen auf diesem Bildschirm
Odoo-Einstellungen konfigurieren Benutzerdefinierte Felder erstellen Daten aus Quellen migrieren

Was die Lösung ermöglicht

Mit dieser Lösung kann das Einzelhandelsunternehmen:

  • Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Produkte und Kunden in vernetzten Odoo-Workflows verwalten
  • Bestände, Lagerbewegungen, Kommissionierlisten und Verfügbarkeit verfolgen
  • Finanz-, Steuer-, KPI- und operative Berichte prüfen
  • CRM-, Buchhaltungs-, Zahlungs-, Versand- und E-Commerce-Systeme verbinden
  • Geschäftsdaten aus älteren Odoo-Versionen und externen Systemen migrieren
  • Benutzer, Rollen, benutzerdefinierte Felder und Moduleinstellungen verwalten

Könnten Standardlösungen diese Aufgabe übernehmen?

Vor der Entwicklung wurde die Aufgabe anhand der jeweiligen Produktbeschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Auftragsverwaltungssysteme Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Commerce-ERP-Plattformen SAP Commerce Cloud, Fulfil Plattformen für Auftragsabläufe Pipe17, Conexiom, Decorum Individuelle Lösung
Externe Geschäftssysteme verbinden teilweise teilweise
Vertrieb, Lager und Buchhaltung konfigurieren teilweise teilweise teilweise
Individuelle Geschäftsberichte erstellen — — —
Dokumentation und Support bereitstellen — — —
An die eigenen Regeln des Kunden anpassen: Phasen, Rollen, Berichte teilweise teilweise teilweise
Alle Schritte an einem Ort — — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen — — —

Auf Grundlage der öffentlichen Produkt- und Kategoriebeschreibungen.

Standardprodukte decken Teile der Auftragsverarbeitung, Lagerverwaltung, Abwicklung und des vernetzten Handels ab. Ein Standardprodukt reicht aus, wenn ein Unternehmen nur einen dieser Bereiche benötigt.

Dieser Kunde benötigte eine individuelle Software, weil die erforderlichen Odoo-Module, externen Integrationen, Berichte und Unternehmensregeln an einem Ort zusammenspielen mussten. Die ausgewählten Produkte boten nicht die vollständige Kombination aus Prozessen und Administrationskontrollen.

Zum Schluss

Das Ergebnis war ein individuell angepasstes Odoo-System, das die manuelle Arbeit in den Vertriebs-, Lager-, Buchhaltungs- und operativen Prozessen des Einzelhandelsunternehmens reduziert.

FAQ

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