Projektübersicht
Ziel war die Erstellung einer automatisierten Integration mit Integromat, die Pipedrive-CRM-Module verbindet.
Wenn ein neuer Deal erstellt wird, findet die Automatisierung die zugehörige Person und kopiert alle deren Dateien in den Deal. Wenn der Person nach der Erstellung des Deals neue Dateien hinzugefügt werden, werden diese ebenfalls mit dem neuesten Deal synchronisiert.
Das Szenario verarbeitet Trigger für mehrere Benutzer, filtert Anhänge ohne Inhalt und enthält Logik für den Umgang mit verschiedenen Dateizuordnungstypen in Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Wichtige bereitgestellte Funktionen
- Webhook-Trigger für die Erstellung neuer Deals
- Dynamische Personensuche aus dem Deal
- Auflistung von Anhängen und JSON-Parsing
- Dateidownload und -upload über verschiedene Module hinweg
- Filterung von Notizen
- Fehlerbehandlung bei fehlenden Anhängen oder Notizen
- Unterstützung mehrerer Teammitglieder in einem Pipedrive-Konto
- Synchronisierung der Dateianhänge zwischen Personen und Deals
Screenshots
Automatisierungsszenario in Integromat mit Modulen für die Pipedrive-Integration, Dateiverarbeitung und Fehlerbehandlung.