PROJEKT

Steuersoftware für Einkommensteuer, GST und Compliance-Erklärungen

Entwicklung individueller Steuersoftware, GST-Erklärungs-Workflows, Vorbereitung von Einkommensteuererklärungen, Dokumentenverarbeitung, Steuerberechnung, Compliance-Dashboards, Buchhaltungsintegrationen

  • Branche: Steuerdienstleistungen
  • Slowakei Standort: Slowakei
  • Umsetzungszeit: 16 Wochen
  • Technologien: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ Monate

Das Steuerberatungsunternehmen des Kunden verbringt viel Zeit damit, Kundeninformationen zu sammeln, Dokumente zu prüfen und Erklärungen in mehreren separaten Schritten vorzubereiten. Die Steuersoftware bündelt Steuerzahlerangaben, Belege und Erklärungsdaten in einem sicheren Arbeitsbereich. Sie berechnet Steuerbeträge, erstellt Einkommensteuer- und GST-Erklärungen, erzeugt behördenkompatible Dateien und verfolgt Erklärungsdaten für Steuerberater und Compliance-Mitarbeiter.

Zusammenfassung

Problem

Das Steuerberatungsunternehmen verwaltet Steuerzahlerdaten, Dokumente, Berechnungen und Erklärungsdaten über verschiedene, voneinander getrennte Schritte.

Lösung

Die Lösung wurde zu einem sicheren Steuerarbeitsbereich für geführte Datenerfassung, Berechnungen, GST-Validierung, Erklärungserstellung und Compliance-Nachverfolgung.

Ergebnis

Die Software soll manuelle Steuerarbeit, wiederholte Prüfungen und Nacharbeiten im Unternehmen reduzieren.

Kundengeschichte

Der Kunde ist ein Steuerberatungsunternehmen aus der Slowakei. Es unterstützt Steuerzahler und Unternehmen bei Einkommensteuererklärungen, GST-bezogenen Erklärungen, Dokumenten und Compliance-Daten.

Das Unternehmen sammelt Angaben von Steuerzahlern, Erklärungsdaten und Belege und erstellt daraus Berechnungen, Erklärungen und Erklärungsnachweise.

Die Anforderung war klar: Geführte Datenerfassung, Dokumentensammlung und Steuerberechnungen sollten in einem sicheren System gebündelt werden. Auch GST-Validierung, Erklärungserstellung und Erklärungsdaten waren erforderlich.

Die Lösung wurde als miteinander verbundene Arbeitsbereiche für Erklärungsfortschritt, geführte Vorbereitung, Dokumentenverarbeitung, GST-Abstimmung und administrative Nachverfolgung konzipiert.

Der Kunde benötigte

  1. Steuerbeträge, Abzüge, Erstattungen, Zinsen und Säumnisgebühren präzise berechnen
  2. Erklärungen, Übersichten, GST-Ausgaben, PDFs, Berichte und Exporte erstellen
  3. Konten, Dokumente und Steuerdaten durch sichere Zugriffskontrollen schützen
  4. Benutzer durch Steuerzahlerangaben, Erklärungsdaten und Belege führen

Warum Standardsoftware nicht passte

Standardsoftware für freiberufliche Steuerfälle konzentriert sich auf Ausgaben, Abzüge, Schätzungen und Steuerzahlungen, während allgemeine Steuersoftware meist Einzelpersonen oder kleine Unternehmen durch die Erklärung führt. Praxismanagement-Plattformen decken Geschäftsabläufe ab, doch der Kunde benötigte ein System, das geführte Datenerfassung, GST-Validierung und Einkommensteuerberechnungen vereint. Außerdem waren behördenkompatible Dateien, Erklärungsdaten, Kundenarbeit und rollenbasierter Zugriff erforderlich.

Projektübersicht

Die Lösung wurde rund um ein Erklärungs-Dashboard entwickelt, das Steueraufgaben, Fristen, Verbindlichkeiten und Dokumentenzugriff an einem zentralen Ausgangspunkt bündelt. Separate Einstiege führen zur Einkommensteuer- und GST-Erklärung.

Für die geführte Vorbereitung wurde ein schrittweiser Fragebogen mit Feldern für Einkommen und Abzüge, Validierungshinweisen sowie einem Steuerberechnungsbereich bereitgestellt. Das System erstellt aus den erfassten Angaben Einkommensteuererklärungen und Steuerübersichten.

Die Dokumentenverarbeitung unterstützt PDF-, JPG- und Excel-Dateien sowie Rechnungen und Belege. Geschützter Zugriff, Dokumentenlabels und Extraktionsergebnisse verknüpfen Belege mit der jeweiligen Erklärung.

Der GST-Arbeitsbereich importiert Portal-, Verkaufs- und Einkaufsdaten, validiert Datensätze und unterstützt GSTR-1- und GSTR-3B-Ausgaben. Ein Abstimmungsbereich vergleicht GSTR-2A- oder GSTR-2B-Daten mit Einkaufsinformationen und Vorsteuerberechnungen.

Besonderes Augenmerk lag auf den Administratoraufgaben: Kunden- und Unternehmensdaten, rollenbasierter Zugriff und Compliance-Aufgaben sind in einer Warteschlange verfügbar. Berichte, Bestätigungen und Erklärungsstatus vervollständigen die Nachverfolgung.

Buchhaltungs- und Zahlungsanbindungen können hinzugefügt werden, wenn der Workflow sie erfordert.

Wichtige bereitgestellte Funktionen

  • Geführte Vorbereitung von Einkommensteuererklärungen
  • GST-Datenvalidierung und Erklärungs outputs
  • Berechnung von Steuerverbindlichkeiten, Erstattungen, Zinsen und Säumnisgebühren
  • Dokumentenupload, Beschriftung und Extraktion
  • Abstimmung von GSTR-2A und GSTR-2B
  • Behördenkompatible JSON- und XML-Dateien
  • Erklärungsstatus, Fristen und Erinnerungen
  • Rollenbasierter Zugriff und geschützte Dokumente
  • Verwaltung von Bestätigungen und Erklärungsdaten

Kann ergänzt werden

+ KI-Unterstützung bei der Steuerrecherche + Beratungen und Angebote + Abonnements und Belege + Compliance-Nachverfolgung + Bescheidverwaltung + Buchhaltungsimporte + Zahlungs-Workflows

Wer diese Lösung noch nutzen kann

Diese Unternehmen haben ähnliche Aufgaben bei Erklärungen und Dokumenten. Die gleiche Lösung kann an ihre jeweiligen Regeln angepasst werden.

Eine Buchhaltungsfirma

Aufgabe Sie erstellt Erklärungen, verwaltet Kundendokumente und verfolgt Erklärungspflichten.
So unterstützt die Lösung Die Lösung verbindet geführte Datenerfassung, Berechnungen, Dokumente, Berichte und Erklärungsdaten in einem Arbeitsbereich.
Steuerkanzleien

Eine Steuerabteilung eines Unternehmens

Aufgabe Sie verwaltet Steueraktivitäten, Dokumente und Compliance-Aufgaben für verschiedene Unternehmen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung bietet Unternehmensdaten, rollenbasierten Zugriff, Erklärungsstatus, Bescheide, Berichte und Bestätigungen.
Geschäftsdienstleistungen

Ein kleiner E-Commerce-Händler

Aufgabe Sie verwaltet GST-Daten, Verkaufsdaten, Einkaufsdaten und die Vorbereitung von Erklärungen.
So unterstützt die Lösung Die Lösung validiert GST-Daten, erstellt Ausgaben und unterstützt die Abstimmung mit Vorsteuerberechnungen.
Einzelhandelsgeschäfte

Technologie-Stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Anwendungs- und Datei-Workflows

Diese Sprachgruppe unterstützt die Webanwendung, CSV-Verarbeitung und XML-Erstellung.

Python

Steuer- und Dokumentenverarbeitung

Python unterstützt Dokumentenextraktion, PDF-Verarbeitung, Buchhaltungsanbindungen und API-Dienste.

PHP

Serverkomponenten

PHP steht für erforderliche serverseitige Projektkomponenten zur Verfügung.

jspdf

PDF-Dateien erstellen

jspdf erstellt PDF-Dokumente aus JavaScript-Daten.

pymupdf

PDF-Informationen extrahieren

pymupdf extrahiert und verarbeitet Informationen aus PDF-Dokumenten.

csv-parse

CSV-Daten lesen

csv-parse liest CSV-Daten aus Erklärungen und Buchhaltung.

xmlbuilder

XML-Erklärungen erstellen

xmlbuilder erstellt behördenkompatible XML-Ausgaben.

fastapi

Steuer-APIs bereitstellen

fastapi stellt API-Endpunkte für strukturierte Steuer- und Compliance-Daten bereit.

PDF, JPG and Excel

Belege speichern

Diese Formate enthalten hochgeladene Steuerdokumente, Rechnungen, Belege und Tabellen.

JSON and XML

Erklärungsdaten austauschen

Diese Formate enthalten behördenkompatible Erklärungsdateien und strukturierte Steuerdaten.

Integrationen

Xero

Die Lösung kann über pyxero (eine Python-Bibliothek für den Zugriff auf die Xero-Buchhaltungs-API) Buchhaltungsdaten mit Xero austauschen.

QuickBooks Online

Die Lösung kann über das Buchhaltungs-API-SDK von QuickBooks Online eine Verbindung zu QuickBooks Online herstellen.

Government tax systems

Elektronische Erklärungs-Workflows übermitteln Erklärungsausgaben und speichern Annahme- und Ablehnungscodes, Bestätigungen sowie Erklärungsdaten, sofern die erforderliche Verbindung verfügbar ist.

Razorpay

Razorpay unterstützt bei Bedarf Zahlungs- und Abonnement-Workflows.

Das Ergebnis

Ein klarer Ausgangspunkt für jede Erklärung

Das Erklärungs-Dashboard bietet dem Unternehmen eine zentrale Ansicht der Steuerarbeit. Erklärungsstatus, Verbindlichkeiten, Fristen, Erinnerungen und Dokumentenzugriff befinden sich neben den Einstiegen zur Einkommensteuer- und GST-Erklärung.

Das Team des Kunden sieht, welche Informationen verfügbar sind und welcher Erklärungsweg Aufmerksamkeit benötigt, ohne zwischen separaten Arbeitsbereichen wechseln zu müssen.

So funktioniert es

  1. Das Dashboard zeigt Karten mit Erklärungsstatus, Steuerverbindlichkeiten, Fristen und Erinnerungen.
  2. Das Dashboard bietet Einstiege zur Einkommensteuer- und GST-Erklärung.
  3. Das Dashboard zeigt hochgeladene Dokumente und Steuerzahlerdaten.
  • Zusammenfassung der Steuerverbindlichkeit
  • Fristen- und Erinnerungsliste
  • Zugriff zum Dokumentenupload
Erklärungs-Dashboard mit Steueraufgaben

Erklärungs-Dashboard mit Steueraufgaben

Funktionen auf diesem Bildschirm
Steuererklärungs-Dashboard Steuerverbindlichkeit berechnen Indische GST-Erklärungen Dokumente hochladen

Geführte Vorbereitung vor der Erstellung der Erklärung

Der Vorbereitungsbildschirm überführt Steuerzahlerinformationen in einen strukturierten Erklärungsprozess. Einkommen, Abzüge, Validierungsergebnisse und berechnete Beträge bleiben vor der Erstellung der Erklärung zusammen.

Der Steuerberechnungsbereich zeigt Angaben zu Verbindlichkeiten, Erstattungen und Zinsen, während das System die erfassten Antworten und Erklärungsdaten prüft.

So funktioniert es

  1. Der Fragebogen zeigt Steuerzahlerangaben, Einkommensdetails und Abzugsdetails.
  2. Das Validierungsmodul zeigt die Ergebnisse der Prüfung der Erklärungseinträge.
  3. Der Berechnungsbereich zeigt Steuerverbindlichkeit, Erstattung und Zinsen vor der Erstellung der Erklärung.
  • Schrittweiser Fragebogen
  • Validierungshinweise
  • Aktion zur Erklärungserstellung
Tipp: Der Vorbereitungsprozess hält Berechnungen neben den Informationen, aus denen sie erstellt werden.
Geführte Vorbereitung der Erklärung

Geführte Vorbereitung der Erklärung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Steuerverbindlichkeit berechnen Einkommensteuererklärungen erstellen

Belege bleiben mit der Erklärung verknüpft

Der Dokumentenarbeitsbereich organisiert PDF-, JPG- und Excel-Dateien zusammen mit Rechnungen und Belegen. Labels und Uploadstatus erleichtern die Prüfung der Dokumente.

Extraktionsergebnisse wandeln unterstützte Dokumente in Steuerinformationen um, die im Erklärungsprozess verwendet werden können. Geschützter Zugriff begrenzt die Sichtbarkeit nach Rolle.

So funktioniert es

  1. Das Dokumentenmodul listet PDF-, JPG-, Excel- und gescannte Dokumente mit Typ und Uploadstatus auf.
  2. Das Extraktionsmodul liest Informationen aus Rechnungen, Belegen und unterstützten Dokumenten.
  3. Der geschützte Dokumentenzugriff kontrolliert den Zugriff auf gespeicherte Dateien und extrahierte Steuerinformationen.
  • Labels für Dokumenttypen
  • Uploadstatus
  • Extraktionsergebnisse
Hinweis: Der geschützte Dokumentenzugriff unterstützt separate Rollen für Steuerzahler, Sachbearbeiter, Mitarbeiter und Administratoren.
Dokumentenerfassung und -verarbeitung

Dokumentenerfassung und -verarbeitung

Funktionen auf diesem Bildschirm
Dokumente hochladen Datenextraktion

GST-Datensätze werden vor der Erstellung von Erklärungen geprüft

Der GST-Arbeitsbereich bündelt importierte Daten, Validierung und Abstimmung in einem Prüfbereich. GSTR-1- und GSTR-3B-Ausgaben befinden sich neben den zu ihrer Erstellung verwendeten Datensätzen.

Der Abstimmungsbereich vergleicht GSTR-2A- oder GSTR-2B-Daten mit Einkaufsinformationen und Vorsteuerberechnungen. Hinweise zu fehlenden Rechnungen weisen auf Datensätze hin, die Aufmerksamkeit benötigen.

So funktioniert es

  1. Der Arbeitsbereich zeigt importierte GST-Portaldaten sowie Verkaufs- und Einkaufsdaten in einer Tabelle.
  2. Das Validierungsmodul zeigt Validierungsstatus und GST-Erklärungsdaten.
  3. Der Abstimmungsbereich vergleicht GSTR-2A- oder GSTR-2B-Daten mit Vorsteuerberechnungen.
  • Aktionen für GSTR-1- und GSTR-3B-Ausgaben
  • Hinweise zu fehlenden Rechnungen
  • GST-JSON- und Excel-Exporte
GST-Validierungs- und Abstimmungsbereich

GST-Validierungs- und Abstimmungsbereich

Funktionen auf diesem Bildschirm
GST-Daten automatisch validieren GST-Daten automatisch abrufen GSTR-2B abstimmen Indische GST-Erklärungen

Administratoren halten Kundenerklärungen auf Kurs

Die Administrator-Warteschlange bietet dem Unternehmen eine gemeinsame Ansicht von Kunden, Unternehmen, Bescheiden und Compliance-Aufgaben. Filter erleichtern die Prüfung von Erklärungsstatus und Nachverfolgungsaufgaben.

Berichte, Bestätigungen und Erklärungsdaten stehen in der Administrator-Warteschlange zur Nachverfolgung bereit.

So funktioniert es

  1. Die Warteschlange listet Benutzerkonten, Kundenprofile, Erklärungsstatus und Compliance-Aufgaben auf.
  2. Der Bereich für Bescheide und Aufgaben zeigt Einkommensteuerbescheide und Nachverfolgungsaufgaben.
  3. Die Berichts- und Bestätigungsmodule erstellen MIS-Berichte und zeigen Erklärungsbestätigungen.
  • Rollenbasierte Zugriffskontrollen
  • Filter für Erklärungsstatus
  • Bereich für Bestätigungen und Erklärungsdaten
Administrator-Warteschlange für Erklärungen und Compliance

Administrator-Warteschlange für Erklärungen und Compliance

Funktionen auf diesem Bildschirm
Berichte zur Analyse erstellen Bestätigungen herunterladen

Was die Lösung ermöglicht

Mit dieser Lösung kann das Steuerberatungsunternehmen:

  • Steuerzahler und Sachbearbeiter durch Einkommensteuer- und GST-Aufgaben führen
  • Verbindlichkeiten, Abzüge, Erstattungen, Zinsen und Säumnisgebühren berechnen
  • Belege erfassen, schützen, beschriften und verarbeiten
  • GST-Datensätze validieren und Einkaufsdaten mit GST-Informationen abstimmen
  • Erklärungen, Übersichten, PDFs, Berichte und behördenkompatible Dateien erstellen
  • Fristen, Bescheide, Aufgaben, Bestätigungen und Erklärungsdaten verfolgen

Könnten Standardlösungen diese Aufgabe übernehmen?

Vor dem Design wurde die Aufgabe anhand der jeweiligen Produktbeschreibungen mit Standardprodukten verglichen.

Was der Kunde benötigt Steuersoftware für Freiberufler Found, Keeper, SnapTax Steuervorbereitungssoftware H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Praxismanagement-Plattformen Bonsai Individuelle Lösung
Steuer- und Erklärungsbeträge berechnen —
Erklärungen und Steuerdateien erstellen — —
Daten und Dokumente schützen — teilweise —
Erfassung von Steuerzahlerinformationen führen — —
An die eigenen Regeln des Kunden angepasst: Schritte, Rollen, Berichte — — teilweise
Alle Schritte an einem Ort — — —
Keine manuellen Schritte zwischen Programmen teilweise teilweise —

Nach den öffentlichen Produkt- und Kategoriebeschreibungen.

Standardprodukte decken Teile der Aufgabe ab: Tools für Freiberufler konzentrieren sich auf Schätzungen und Abzüge, Steuersoftware führt durch die Erklärung, und Praxisplattformen organisieren Geschäftsabläufe.

Ein Standardprodukt reicht aus, wenn nur einer dieser Bereiche benötigt wird. Dieser Kunde benötigte eigene Software, weil Erklärungsarbeit, GST-Abstimmung, Dokumente, Compliance-Regeln und rollenspezifische Aufgaben an einem Ort und mit weniger manuellen Zwischenschritten zusammenpassen mussten.

Am Ende

Am Ende entstand ein Steuerarbeitsbereich, der manuelle Arbeit auf dem Weg von Steuerzahlerinformationen und Dokumenten zu vorbereiteten Erklärungen und Compliance-Daten reduziert.

FAQ

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